Настройка CRM
Режим «Конструктор»
Конструктор — режим владельца и админа для правки самой CRM. Он отличает настройку структуры от обычной работы с данными.
Конструктор — режим владельца и админа для правки самой CRM. Он отличает настройку структуры от обычной работы с данными.
Включить Конструктор
Нажмите тумблер «Конструктор»
В верхней панели, рядом с названием пространства.Изменяйте структуру
Появятся действия добавления и настройки структуры.Выключите, когда закончили
Режим запоминает себя только у тех, кому он доступен.
#Что настраивается в Конструкторе
- Коллекции: добавить, переименовать, удалить.
- Этапы воронки и их порядок.
- Поля: типы, опции, связи, отображение.
- Виды: тип представления, группировка, суммы.
- Сайдбар: личные разделы, порядок, названия.
Скриншот: Режим Конструктор: структура CRM
Операции конструктора идут через те же защищённые эндпоинты — сервер отклоняет структурные изменения для ролей без прав, даже если обойти интерфейс.