Основы
Первое рабочее пространство
После регистрации вы попадаете в онбординг. Он помогает собрать первое рабочее пространство за несколько шагов.
После регистрации вы попадаете в онбординг. Он помогает собрать первое рабочее пространство за несколько шагов.
Как создать рабочее пространство
Регистрация
Укажите имя, e-mail и пароль.Выбор трека
Отметьте, какой процесс хотите вести — клиенты и продажи, заявки и лиды, задачи и проекты, либо своё.Этапы
Оставьте этапы трека или задайте свои.Готово
База соберёт коллекции, поля, представления и примеры данных. Их можно менять в любой момент.
Скриншот: Онбординг: выбор трека
#Что создаёт система
- Компании, Контакты, Взаимодействия — базовая связка для продаж.
- Основную коллекцию трека — «Сделки», «Заявки» или «Задачи» с воронкой этапов.
- Системные коллекции — «Сотрудники» (живой список команды) и «Интеграции» (маркетплейс).
Мультиворкспейс
Один пользователь может состоять в нескольких рабочих пространствах. Переключатель в интерфейсе появится позже, данные для этого уже готовы.