Основы

Что такое автоматизации Автоматизации (роботы, триггеры) выполняют действия за вас, когда в CRM что-то происходит. Каждая автоматизация читается как одна фраза: «Когда случилось событие, Если выполнены условия, То сделать де... Триггеры: «Когда» Триггер — событие, на которое реагирует робот. Часть триггеров мгновенные (реагируют на изменение записи), часть — по времени (проверяются планировщиком). Условия: «Если» Условия сужают срабатывание: робот выполнит действия только для записей, подходящих под фильтр. Это тот же конструктор условий, что и у фильтров представлений, — с теми же полями и операторами. Действия: «То» Действия — что робот сделает при срабатывании. Их может быть несколько, они выполняются по порядку; порядок меняется стрелками. Готовые сценарии (пресеты) Пресеты — почти три десятка готовых сценариев, которые закрывают большинство типовых задач CRM. Нажмите «Из пресета», выберите коллекцию — этапы и поля подставятся автоматически, а вы донастроите дета... Запуск, очередь и лог Когда триггер совпал и условия выполнены, автоматизация ставится в очередь и выполняется в фоне (Horizon). Так тяжёлые действия не задерживают пользователя, а сбои изолированы.