Основы
Что такое автоматизации
Автоматизации (роботы, триггеры) выполняют действия за вас, когда в CRM что-то происходит. Каждая автоматизация читается как одна фраза: «Когда случилось событие, Если выполнены условия, То сделать де...
Автоматизации (роботы, триггеры) выполняют действия за вас, когда в CRM что-то происходит. Каждая автоматизация читается как одна фраза: «Когда случилось событие, Если выполнены условия, То сделать действия».
#Где включить
- Кнопка-молния «Автоматизации» в верхней панели — общий экран роботов.
- Кнопка «Роботы» в панели вида коллекции — сразу с привязкой к этой коллекции.
#Кто настраивает
Создавать и менять автоматизации могут владелец и админ — как и другую структуру CRM. Срабатывают роботы для всех: событие любого участника (или API/интеграции) запускает подходящие автоматизации.
Собрать автоматизацию
Откройте экран автоматизаций
Молния вверху или «Роботы» в коллекции.Нажмите «Создать» или «Из пресета»
Пресет — готовый сценарий, который ляжет на вашу коллекцию.Задайте Когда / Если / То
Триггер, условия и одно или несколько действий.Сохраните и включите
Тумблер «Включена» управляет работой робота.
Область действия