Готовые сценарии (пресеты)

Пресеты — почти три десятка готовых сценариев, которые закрывают большинство типовых задач CRM. Нажмите «Из пресета», выберите коллекцию — этапы и поля подставятся автоматически, а вы донастроите детали.

#Категории

• Продажи и воронка — новая сделка, выигрыш, крупная сумма, смена этапа.
• Задачи и работа — назначение автора, задача без ответственного, завершение.
• Дедлайны и время — напоминания за N дней, просрочка, застой, ежедневная и еженедельная сводка.
• Данные и качество — смена статуса, метки, незаполненные поля.
• Уведомления и связи — распределение по очереди, связанные задачи, удаление/восстановление.
• Интеграции — вебхук, сообщение в Telegram, приветственное письмо.
• Гигиена и архив — кандидаты на архив, зависшие на старте.