К содержанию
База CRMДокументация

Основы

Действия: «То»

Действия — что робот сделает при срабатывании. Их может быть несколько, они выполняются по порядку; порядок меняется стрелками.

Действия — что робот сделает при срабатывании. Их может быть несколько, они выполняются по порядку; порядок меняется стрелками.

#Доступные действия

  • Уведомить — команде, ответственному, автору или конкретному сотруднику (в приложении и, по настройке, на почту).
  • Перевести на этап — сменить этап текущей карточки.
  • Изменить поля — записать значения в поля карточки.
  • Назначить ответственного — конкретного, автора, того, кто внёс изменение, или по очереди (round-robin).
  • Создать запись — новую карточку, в т.ч. в связанной коллекции.
  • Добавить комментарий — системная запись в ленте карточки.
  • Отправить письмо — на адрес из поля или автору.
  • Вебхук — POST на внешний URL с данными записи.
  • Сообщение в Telegram — через подключённый Telegram-бот.
  • МойСклад: создать заказ, обновить заказ, сменить статус заказа, выгрузить контрагента, синхронизировать — см. «Интеграции → МойСклад».
  • ЮKassa: выставить счёт (ссылка на оплату), подтвердить, отменить, вернуть платёж, сверить платежи — см. «Интеграции → ЮKassa».
  • 1С: выставить счёт, выгрузить контрагента, обновить счёт из 1С, синхронизировать — см. «Интеграции → 1С:Предприятие».

Где смотреть результат действий интеграций

Каждое действие интеграции (успех или ошибка) пишется в «Интеграции → Журнал» с названием автоматизации и записи.

#Токены в текстах

В заголовках, теле уведомлений и значениях полей можно подставлять данные записи:

  • {{title}} — название записи.
  • {{stage}} — текущий этап.
  • {{collection}} — название коллекции.
  • {{link}} — ссылка на карточку.
  • {{field:ИД_ПОЛЯ}} — значение конкретного поля.

Защита от циклов

Действия, меняющие записи, могут запускать другие автоматизации — но глубина цепочек ограничена, и робот никогда не запускает сам себя на собственном изменении.