Коллекции и поля

Коллекции Коллекция — это набор однотипных записей: сделки, кандидаты, задачи, товары. У каждой коллекции есть этапы, поля и одно или несколько представлений. Типы полей Поле — атрибут записи определённого типа. Значения хранятся по идентификатору поля, поэтому тип можно менять, не трогая данные. Настройка полей Поля можно переименовывать, переставлять, скрывать в отдельных представлениях и менять их тип. Формулы Поле «Формула» вычисляет значение на основе других полей той же записи. Формула записывается на простом языке выражений и пересчитывается автоматически при каждом изменении зависимых полей. Сводки (rollup) Поле «Сводка» (rollup) агрегирует значения из связанных записей. Например, сумма всех сделок компании или количество активных задач контакта. Этапы Этапы описывают жизненный цикл записи: например, «Новая → Переговоры → Договор → Выиграна». Колонки канбана и статусы записей строятся из этапов. Данные: поля и виджеты В карточке записи всё, что вы видите под заголовком и этапом, — это Данные. У них две ветви. Добавить виджет в карточку Виджеты приносят интеграции. Пока интеграция не подключена, её виджетов в списке нет. Источники данных виджета Виджет не привязан к конкретным колонкам. Вы сами указываете, откуда брать каждое значение: сумму счёта, плательщика, адрес доставки, вес посылки. Выносить результат в поля Результат работы виджета — статус оплаты, трек-номер, стоимость доставки, номер счёта — по умолчанию живёт внутри блока. Вы его видите в карточке, но отдельной колонки в коллекции не появляется. Порядок и чистота карточки Карточка должна читаться сверху вниз как понятная история: кто клиент, на сколько сделка, что с оплатой, что с доставкой.