💼 Продажи и сделки

💼 Продажи и сделки — Воронка от первого контакта до закрытия сделки. Отрасль: Продажи.

Шаблон собирает готовую структуру под это направление. После создания пространства любую коллекцию, поле или этап можно изменить в режиме «Конструктор».

#Коллекции шаблона

#Сделки — основная коллекция

Представления: Канбан, Таблица. Этапы: Новая → Переговоры → Договор → Выиграна → Потеряна.

• Сумма — Валюта (₽) (обязательное)
• Клиент — Связь → «Контакты»
• Компания — Связь → «Компании»
• Ответственный — Сотрудник (обязательное)
• Источник — Выбор из списка — варианты: Сайт, Реклама, Рекомендация, Холодный звонок
• Дата создания — Дата
• Дата ожидаемого закрытия — Дата
• Вероятность закрытия, % — Число
• Комментарий — Длинный текст

#Контакты

Представления: Таблица. Этапы: Новый → Активный → Неактивный.

• Телефон — Текст
• Email — Текст
• Компания — Связь → «Компании»
• Ответственный — Сотрудник

#Компании

Представления: Таблица. Этапы: Лид → Клиент → Партнёр.

• Сайт — Текст
• Отрасль — Текст
• Ответственный — Сотрудник