Обзор
Что такое шаблоны
При создании рабочего пространства онбординг предлагает галерею готовых шаблонов — 20 бизнес-направлений плюс «Чистый лист». Шаблон — это заранее собранная структура CRM под конкретную отрасль: коллек...
При создании рабочего пространства онбординг предлагает галерею готовых шаблонов — 20 бизнес-направлений плюс «Чистый лист». Шаблон — это заранее собранная структура CRM под конкретную отрасль: коллекции, поля нужных типов, воронки этапов и подходящие представления.
#Как выбрать шаблон
Создание из шаблона
Откройте галерею
После регистрации (или при создании нового пространства) откроется галерея направлений с иконкой, названием и составом коллекций.Выберите направление
Например, «Продажи и сделки» или «Интернет-магазин». Карточка показывает коллекции, их представления и ключевые поля.Задайте имя пространства
Название можно поменять позже в верхней панели.Включите демо-данные (по желанию)
Тумблер «С примерами» наполнит коллекции связанными записями, чтобы сразу увидеть, как всё работает. Без него коллекции создаются пустыми.Готово
База соберёт всю структуру за секунды. Дальше её можно менять в режиме «Конструктор».
#Что входит в каждый шаблон
- Коллекции — основная (помечена как primary) и связанные с ней справочники.
- Поля — уже нужных типов: валюта, даты, выбор из списка, связи между коллекциями, файлы.
- Этапы — воронка под процесс направления (например, «Новая → Переговоры → Договор → Выиграна»).
- Представления — канбан, таблица, галерея или календарь — то, что удобнее для этих данных.
- Связи — relation-поля соединяют коллекции (сделка → контакт → компания), обратные ссылки строятся автоматически.
#Системные коллекции — всегда
Независимо от выбранного шаблона в пространство добавляются три системные коллекции:
- Взаимодействия — общий архив переписки (инбокс для Telegram и будущих каналов).
- Сотрудники — живой список команды; заполняется через приглашения, а не вручную.
- Интеграции — маркетплейс подключений (изначально доступны Telegram и импорт CSV).
#«Чистый лист»
Если ни одно направление не подходит — выберите «Чистый лист» (✨). Он создаёт одну коллекцию «Записи» с этапами «Новое → В работе → Готово» и полем «Ответственный». Всю остальную структуру вы собираете сами в Конструкторе.
Шаблон — это старт, а не клетка