🛡️ Страхование

🛡️ Страхование — Полисы, заявления и клиенты страхового агентства. Отрасль: Страхование.

Шаблон собирает готовую структуру под это направление. После создания пространства любую коллекцию, поле или этап можно изменить в режиме «Конструктор».

#Коллекции шаблона

#Полисы — основная коллекция

Представления: Календарь, Таблица, Канбан. Этапы: Новый → На рассмотрении → Оплачен → Активен → Истёк → Расторгнут.

• Номер полиса — Текст (обязательное, уникальное)
• Тип страхования — Выбор из списка — варианты: ОСАГО, КАСКО, Жизни, Имущества, Здоровья
• Сумма страхования — Валюта (₽)
• Страховая премия — Валюта (₽)
• Дата начала — Дата
• Дата окончания — Дата
• Клиент — Связь → «Контакты»
• Страхователь — Текст
• Объект страхования — Текст
• Ответственный — Сотрудник
• Статус оплаты — Выбор из списка — варианты: Не оплачен, Оплачен, Частично
• Примечание — Длинный текст

#Заявления

Представления: Канбан. Этапы: Зарегистрировано → На рассмотрении → Рассмотрено → Выплачено → Отклонено.

• Полис — Связь → «Полисы»
• Клиент — Связь → «Контакты»
• Дата события — Дата
• Сумма — Валюта (₽)
• Описание — Длинный текст
• Статус — Выбор из списка — варианты: В работе, Одобрено, Отказано

#Контакты

Представления: Таблица. Этапы: Активный → Неактивный.

• Телефон — Текст
• Email — Текст
• Страховой стаж, лет — Число
• Примечание — Длинный текст