1С:Предприятие

Действия и триггеры

После подключения 1С в конструкторе автоматизаций появляются её действия и триггеры. Результат каждого действия — в журнале запуска автоматизации и в «Интеграции → Журнал».

#Действия («То»)

Выставить счёт в 1С — счёт покупателю по текущей сделке. Настройки: поле-связь с контрагентом, поле-связь с номенклатурой, поле с количеством, поле с суммой для счёта без номенклатуры, содержание услуги и комментарий (с токенами {{title}}, {{field:…}}), проводить ли документ. Повторный запуск не создаёт второй счёт.
Выгрузить контрагента в 1С — для записи коллекции контрагентов: создать или обновить (поиск по ИНН и КПП).
Обновить счёт из 1С — перечитать счёт сделки, оплату и отгрузку.
Синхронизировать с 1С — полный проход (удобно с триггером «По расписанию»).

#Триггеры («Когда»)

Счёт 1С оплачен — по счёту сделки проведена оплата (банк, касса, эквайринг). Фильтр: любая (в т.ч. частичная) или только полная.
Отгрузка по счёту 1С — проведена реализация на основании счёта. Фильтр: любая или только полная.
Счёт выписан в 1С — бухгалтер выписал счёт в 1С, и CRM создала по нему сделку (нужна отметка «Создавать сделки из счетов»). Фильтр: «Только от суммы».
Новый контрагент из 1С — контрагент заведён в 1С и загружен в CRM (нужна загрузка контрагентов).

Условия и повторы

Триггеры счетов срабатывают на карточке сделки, триггер контрагента — на карточке компании или контакта, поэтому к ним применимы условия «Если». Повторная сверка тех же данных автоматизацию второй раз не запускает.

#Готовые сценарии

«Переход на этап Счёт» → Выставить счёт в 1С → уведомить ответственного «Счёт выставлен».
Счёт 1С оплачен (только полная) → перевести сделку на «Оплачено» → уведомить команду.
Счёт 1С оплачен (любая) → комментарий «Поступила частичная оплата» при условии «Статус оплаты 1С = Оплачен частично».
Отгрузка по счёту 1С (только полная) → перевести сделку на «Выполнено».
Запись создана в «Компаниях» → Выгрузить контрагента в 1С.
Счёт выписан в 1С → назначить ответственного по очереди.