Действия и триггеры

#Действия

• Сформировать документ — шаблон, формат, «также положить в поле «Файл» записи», «сразу отправить письмом» (кому: email, «клиент», «автор» или {{поле}}).
• Отправить документ письмом — последний документ записи или последний по выбранному шаблону.
• Сменить статус документа — «Подписан», «Отправлен», «Отменён».

#Триггеры

• Документ сформирован (фильтр по шаблону) — срабатывает на исходной записи (сделке), поэтому работают условия «Если» по её полям.
• Документ отправлен (фильтр по шаблону).

#Готовые сценарии

• «Переход на этап Счёт» → Сформировать документ «Счёт на оплату» и сразу отправить клиенту.
• «Переход на этап Выиграна» → «Акт выполненных работ» + «Договор» в карточку.
• Платёж ЮKassa оплачен → Сменить статус документа счёта на «Подписан» и PDF: поставить штамп «ОПЛАЧЕНО».
• Документ отправлен → задача менеджеру «позвонить через 2 дня».