К содержанию
База CRMДокументация
Открыть Базу

Excel и CSV

Загрузка таблицы в коллекцию

Загрузить файл

  1. «Мои интеграции» → Excel и CSV → «Загрузить»

    Выберите коллекцию, куда загружать.

  2. Выберите файл

    Первая строка — заголовки. CRM покажет колонки, пример значений и сопоставит их с полями по названиям.

  3. Проверьте сопоставление

    Для каждой колонки — поле CRM, «Название записи», «Этап» или «не загружать».

  4. Выберите режим и ключ

    «Обновить существующие, добавить новые» по ключу (название, ИНН, email, артикул) — повторная загрузка не создаёт дублей.

  5. «Проверить без записи»

    CRM посчитает, сколько записей будет создано и обновлено и какие строки с ошибками, ничего не меняя.

  6. «Загрузить»

    Итог — в сообщении и в «Журнале». Большие файлы (больше 3000 строк) загружаются в фоне.

#Как читаются значения

  • Числа и суммы: «1 234,50», «1.234,50», «1234.5», «1 500 ₽».
  • Даты: «18.09.2026», «2026-09-18», даты Excel.
  • Флажки: «да», «1», «+», «true», «✓».
  • Выбор из списка: по названию варианта; нового варианта нет — он добавится в поле.
  • Сотрудник: по имени или email участника пространства.
  • Связь: по названию записи в связанной коллекции (несколько — через запятую).
  • Колонки «Название», «Наименование», «ФИО», «Имя» — название записи; «Этап», «Статус» — этап.

Ошибки по строкам

Строка, где значение не подходит полю («много» в числовом поле), пропускается; остальные загружаются. В результате указан номер строки файла и причина.

После загрузки

Формулы, сводки и lookup-поля пересчитываются автоматически. Для загруженных записей срабатывает триггер «Запись загружена из Excel/CSV».