Генератор документов
Документы из карточки: номер, реестр, отправка
В карточке любой записи (кроме самих шаблонов и реестра) есть блок «Документы». Он доступен всем участникам пространства.
В карточке любой записи (кроме самих шаблонов и реестра) есть блок «Документы». Он доступен всем участникам пространства.
Сформировать документ
Выберите шаблон
В списке — шаблоны, подходящие для этой коллекции.Выберите формат (если есть выбор)
Например «PDF и Word» — оба файла сразу.Нажмите «Сформировать»
Номер назначится автоматически. Файлы появятся в блоке и в реестре «Документы».
- Предпросмотр — HTML-шаблон на данных записи, без номера и без записи в реестр. Удобно при правке шаблона.
- Отправить — письмо с файлами документа; адрес подставляется из связанного контакта. Статус документа станет «Отправлен».
- Статус — «Сформирован», «Отправлен», «Подписан», «Отменён» (это этапы реестра «Документы»; на них можно строить автоматизации коллекции «Документы»).
Номер не «сгорает»
Если документ не получилось сформировать (например, для PDF из Word нет LibreOffice), номер возвращается и достанется следующему документу.
Реестр
В «Документах» видно все счета, акты и договоры пространства: фильтруйте по шаблону, статусу, контрагенту и сумме, стройте канбан по статусам. Колонка со связью ведёт на сделку или клиента.