К содержанию
База CRMДокументация
Открыть Базу

1С:Предприятие

Подключение и тестовый режим

В тестовом режиме всё, что читается из 1С, работает полностью: контрагенты, номенклатура, цены, счета, оплаты и отгрузки попадают в CRM и запускают автоматизации. А всё, что CRM записала бы в 1С, — не...

Подключить 1С

  1. Откройте «Интеграции» → «Каталог» → 1С:Предприятие

    Нужна роль владельца или админа.

  2. Укажите адрес, пользователя и пароль

    Адрес публикации можно вставить без /odata/standard.odata — CRM допишет сам.

  3. Оставьте включённым «Тестовый режим — только чтение»

    Он включён по умолчанию: CRM загрузит данные из 1С, но ничего не запишет в базу.

  4. Выберите коллекцию контрагентов

    Обычно «Компании» (или «Контакты», если вы работаете с физлицами). Отметьте «Загрузить всех контрагентов из 1С», если нужно перенести базу клиентов.

  5. Выберите коллекцию сделок

    С ней связываются счета покупателю. Отметьте «Создавать сделки из счетов, выписанных в 1С», если бухгалтер выставляет счета сам.

  6. По желанию — номенклатура

    «Загрузить номенклатуру» создаст коллекцию «Номенклатура 1С» с товарами и услугами.

  7. Нажмите «Установить»

    CRM проверит доступ и публикацию объектов, создаст нужные колонки и запустит первую полную синхронизацию.

#Тестовый режим «только чтение»

В тестовом режиме всё, что читается из 1С, работает полностью: контрагенты, номенклатура, цены, счета, оплаты и отгрузки попадают в CRM и запускают автоматизации. А всё, что CRM записала бы в 1С, — не записывается:

  • «Выгрузить в 1С» и «Выставить счёт в 1С» (из карточки и из автоматизаций) показывают сообщение «Тестовый режим: в 1С ничего не записано».
  • В «Интеграции → Журнал» появляется предупреждение с данными, которые были бы отправлены: реквизиты контрагента, строки счёта, суммы, НДС. Их удобно показать бухгалтеру до запуска.
  • В карточке подключения и в карточках записей виден жёлтый значок «тестовый режим».

Когда проверили: «Мои интеграции» → 1С → «Настройки» → снимите «Тестовый режим» и сохраните.

#Настройки

  • Организация — от чьего имени выставляются счета (если в базе их несколько).
  • Услуга по умолчанию — номенклатура для счёта по сделке без связанной номенклатуры: одна строка на сумму сделки, в «Содержании» — название сделки. Поиск — по справочнику «Номенклатура» в 1С.
  • Ставка НДС в счёте — Без НДС, 0%, 5%, 7%, 10%, 20%, 22%. Суммы считаются «НДС в том числе».
  • Тип цен номенклатуры — какие цены загружать в «Номенклатура 1С».
  • Проводить счёт после создания — по умолчанию счёт записывается без проведения.
  • Адрес, пользователь, пароль — пустой пароль оставляет прежний. После смены CRM сразу проверяет подключение.
  • Конфигурация — готовый профиль Бухгалтерии 3.0 или «Своя конфигурация».

Безопасность

Пароль хранится в зашифрованном виде и никогда не показывается. Используйте отдельного пользователя 1С с минимальными правами — его легко отключить, не затрагивая сотрудников.